皮埃尔(保罗·弗兰克尔()Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥()-德孔波斯特拉()古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有()染,并诞下子()嗣()。一路上,皮埃尔和吉恩穿()越不同时空(),遇到了形形()色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及()耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公()然挑战三位一体的教条而()被追捕,其中一人当晚却亲见()圣母马利亚(爱迪丝·斯考()博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感()来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。